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利润普涨 降本提速——2022年上市快递企业年报分析

环球物流网(http://www.global56.com)   发布时间:2023-2-17
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近日,各主要快递公司纷纷发布2022年业绩预告。快递公司业绩如何?2023年行业迎来哪些新变化?

回顾2022 业绩改善成主旋律

2022年是快递行业从重视价格竞争向注重健康、高质量发展的转型过渡期。2022年,各快递公司价格止“战”延续。主要快递公司票均收入均实现了提升:圆通票均收入2.59元、同比提升14.2%,韵达2.60元、同比提升20.8%,申通2.52元、同比提升13.5%。

票均收入的提升相应也带来了业绩的改善。从各家公司近期披露的业绩快报或业绩预告整体来看,去年多数快递公司盈利水平得到大幅改善。

圆通预计2022年实现归母净利39.2亿元,同比增长86.3%;韵达实现归母净利13.1至15.0亿元,同比增长率为-11.4%至1.8%;申通实现归母净利2.6至3.3亿元,同比增长128.6%至136.3%;顺丰实现归母净利60.5至62.5亿元,同比增长42%至46%。利润增长显著超过业务量的增速,意味着快递票均盈利水平得以大幅提升。

但在业务量方面,2022年,疫情对快递件量的冲击超出预期。2021年,线上消费蓬勃发展,网购渗透率从2019年年末的20.7%快速提升至2020年6月的25.2%,使得2021年快递行业业务量增速达到30%左右。

2022年,快递行业受疫情影响,行业内出现转运、末端揽派等环节不畅的现象,相应影响了消费者需求。全年业务量累计完成1106亿件,同比增速仅2.1%,较此前年度出现大幅下降。

随着疫情防控措施不断优化,2022年12月后,快递件量呈快速上升态势,从最低每天2.2亿票增长到4.5亿票。消费者需求逐步释放。

展望2023 降本增效提升末端保障

展望2023年,经济复苏、消费回暖将有望带动快递需求快速回升。2023年春运以来(1月7日至27日),国家邮政局数据显示,全国邮政快递业揽收快递包裹39.4亿件,较去年农历同期增长12.5%。截至2月8日,我国快递业务量已超过100亿件,比2019年达到100亿件提前了40天,比去年提前了2天。这些数字均显示快递行业的韧性、活力与潜力。预计2023年行业业务量增速将回升至15%左右,这也将促使快递龙头企业进一步优化产能配置,推动降本增效。

在价格方面,当前快递行业已不具备“价格战”基础。2023年,快递行业的回暖将促使快递龙头企业进一步优化产能配置,推动降本增效,带来票均收入的提高,从而不断提升盈利水平。预计2023年行业价格将维持稳定。

2023年,在电商快递体系中,末端环节的改善需要着重关注。

从长期来看,快递小哥等群体的福利待遇将呈上升趋势,在该背景下,末端群体的保障程度会左右网络体系的稳定性。同时,“最后一公里”的服务将被提升至更重要的位置。如今,无论快递行业、电商行业,都在谋求更便捷、更优质的服务,最后一公里服务是否优质便捷将成为快递公司脱颖而出的关键环节。

此外末端环节的降本增效也已成为行业发展的共识。自2016年以来,快递公司在干线环节成本上精益求精,运输环节通过装载率提升、大车替换、自营车辆提升等方式降低成本;转运环节通过自动化设备、路由优化降低成本。下一步,降低支线、末端环节的成本已经成为快递公司新的切入点。以韵达快递为例,该公司已提出推进网格仓业务,减少末端到分拨短驳距离,降低支线运输成本,同时还通过集中自动化操作,缩短末端分拣派送时长,进一步降低末端分拣成本从而提升全链路时效。

作者系华创证券研究所副所长、交通运输行业首席分析师


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