SLB宣布成功的提前投标结果并对交换要约进行修订

SLB子公司宣布成功的提前投标结果，并对交换要约及同意征求进行修订

Schlumberger Limited (“SLB”) (NYSE: SLB)今日宣布了提前投标结果，并对之前由SLB的间接全资子公司Schlumberger Holdings Corporation (“SHC”)宣布的要约进行修订。该要约内容为以由Schlumberger Investment S.A. (“SISA”)发行的下列特定系列票据（简称“现有SISA票据”），交换合计本金金额最高达2,000,000,000美元（该金额可能会进行修订，简称“最高交换金额”）的下列新票据（简称“新SHC票据”），新票据将由SHC发行，并由SLB在高级无担保的基础上进行全面无条件担保。以每一系列现有SISA票据交换相应系列新SHC票据的要约在本文中统称为“要约”，每项此类要约单独称为一项“要约”。这些要约根据日期为2025年2月27日的交换要约备忘录和同意征求声明（可能会不时进行修订或补充，简称“交换要约备忘录”）中规定的条款并受其条件约束而作出。本新闻稿中使用但未定义的大写术语，其含义与交换要约备忘录中赋予它们的含义相同。与这些要约相关的所有文件，包括交换要约备忘录以及任何更新内容，均可从信息代理机构和交换代理机构（定义见下文）处获取。

以下表格列出了截至2025年3月12日纽约市时间下午5点（简称“提前投标截止时间”），在要约中有效投标（且未有效撤回）并被接受交换的各系列现有SISA票据的本金总额：

现有SISA票据名称

CUSIP编号 /

ISIN

未偿还本金

金额

接受

优先

级别

投标

本金

金额

投标

本金金额

占未偿还

本金金额

的百分比

2034年到期的5.000%高级票据（简称“2034年票据”）

806854 AM7 /

US806854AM76

500,000,000美元

394,428,000美元

78.89%

2033年到期的4.850%高级票据（简称“2033年票据”）

806854 AL9 /

US806854AL93

500,000,000美元

382,552,000美元

76.51%

2028年到期的4.500%高级票据（简称“2028年票据”）

806854 AK1 /

US806854AK11

500,000,000美元

309,302,000美元

61.86%

2030年到期的2.650%高级票据（简称“2030年票据”）

806854 AJ4 /

US806854AJ48

1,250,000,000美元

793,042,000美元

63.44%

根据要约的信息代理和交换代理（简称“信息代理和交换代理”）D.F. King & Co., Inc.提供的信息，截至提前投标截止时间，现有SISA票据的登记持有人（简称“持有人”）已投标用于交换的票据共计如下：(i)本金总额为394,428,000美元的2034年票据，(ii)本金总额为382,552,000美元的2033年票据，(iii)本金总额为309,302,000美元的2028年票据，以及(iv)本金总额为793,042,000美元的2030年票据。投标用于交换的现有SISA票据受上述表格中规定的接受优先级别（简称“接受优先级别”）、最高交换金额以及按比例分配原则（如交换要约备忘录中所述）的约束。

SHC预计将接受在提前投标截止时间或之前有效投标且未有效撤回的所有2034年票据、2033年票据、2028年票据和2030年票据。SHC还宣布将最高交换金额从SHC将发行的新SHC票据的本金总额最高达2,000,000,000美元修订为1,879,324,000美元（经修订后的该金额，简称“新最高交换金额”），以便接受在提前投标截止时间或之前有效投标且未有效撤回的所有现有SISA票据进行交换。由于在提前投标截止时间之后有效投标且未有效撤回的任何额外现有SISA票据将超过根据要约发行的新SHC票据的新最高交换金额，SHC预计不会接受要约中对现有SISA票据的任何额外投标。

就要约而言，根据交换要约备忘录中规定的条款并受其条件约束，SISA宣布，作为其向持有人征求（简称“同意征求”）对管理现有SISA票据的契约（简称“SISA票据契约”）的某些拟议修订（简称“拟议修订”）的同意（简称“同意”）的一部分，截至提前投标截止时间，SISA已收到与2034年票据、2033年票据、2028年票据和2030年票据各系列未偿还本金总额的50%以上相关的同意，并且所投标的所有2034年票据、2033年票据、2028年票据和2030年票据已在相关要约中被接受交换，这满足了所有此类系列现有SISA票据的拟议修订生效的要求。

SISA和SLB打算在提前投标截止时间后立即与作为受托人的纽约梅隆银行就2034年票据、2033年票据、2028年票据和2030年票据的拟议修订签署适用的SISA票据契约的补充契约。

要约和同意征求的撤回权利于2025年3月12日纽约市时间下午5点的提前投标截止时间到期。除非在法律要求有额外撤回权利的某些有限情况下，否则在要约中有效投标且之前未撤回其现有SISA票据的现有SISA票据持有人不得再撤回现有SISA票据。

要约和同意征求的详细信息

这些要约将于2025年3月27日纽约市时间下午5点到期（除非要约被延长或提前终止）（该日期和时间可能延长，简称“到期时间”）。在提前投标截止时间或之前有效投标其现有SISA票据的持有人有资格获得适用的提前交换对价（包括适用的总交换对价和适用的提前交换溢价，每个术语的定义见交换要约备忘录）。

为换取在提前投标截止时间或之前有效投标且被接受交换的现有SISA票据而进行的新SHC票据发行将在提前投标截止时间之后合理迅速地进行，预计发行日期为2025年3月17日，即提前投标截止时间后的第三个工作日（简称“提前结算日”）。

这些要约不以任何系列的现有SISA票据被投标的最低金额为条件。这些要约受限于接受优先级别、新最高交换金额和按比例分配原则，如交换要约备忘录中所述。

任何要约或同意征求均不以任何其他要约或同意征求的完成为条件。已投标此类现有SISA票据的符合条件的现有SISA票据持有人已被视为已对现有SISA票据的拟议修订给予同意。

每一张为交换现有SISA票据而发行的新SHC票据，其利率和到期日将与所投标的现有SISA票据的当前利率和到期日相同，且利息支付日期和可选择赎回条款也相同。就这些要约而言，不会对现有SISA票据支付任何应计未付利息。被接受用于交换的现有SISA票据的持有人将被视为已放弃从SISA处获得自其现有SISA票据的上一个利息支付日起的任何应计利息付款的权利。然而，在交换中发行的新SHC票据的首次利息支付将包括自相应所投标的现有SISA票据的最近利息支付日起该新SHC票据本金金额的利息。 .

SHC已聘请Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和SG Americas Securities, LLC作为与该要约相关的交易商经理（统称为“交易商经理”）。有关要约和同意征求的条款和条件的问题，可致电Goldman Sachs & Co. LLC的免费电话(800) 828-3182或对方付费电话(212) 934-0773（对方付费），致电Morgan Stanley & Co. LLC的免费电话(800) 624-1808或对方付费电话(212) 761-1057，或致电SG Americas Securities, LLC的对方付费电话(855) 851 2108或通过电子邮件发送。

有关要约和同意征求的问题，可致电D.F. King & Co., Inc.的免费电话(800) 791-3320或对方付费电话(212) 269-5550，或通过电子邮件发送至slb@dfking.com进行咨询。您也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他名义持有人以获取有关要约和同意征求的协助。

本新闻稿、交换要约备忘录或其电子传输均不构成在任何司法管辖区内或者向或从任何人出售或购买现有SISA票据或新SHC票据（视情况而定）的要约，只要根据适用证券法或其他规定进行此类要约或招揽属于非法行为。本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在那些证券、蓝天法或其他法律要求要约由持牌经纪商或交易商进行，且交易商经理或其各自的任何关联方在任何此类司法管辖区内是持牌经纪商或交易商的司法管辖区中，要约应被视为由交易商经理或该关联方（视情况而定）在此等司法管辖区内代表SHC作出。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。